В эпоху, когда мир меняется под натиском революционных идей и заточенных клинков, два ученика, воспитанные одним мастером, оказываются на противоположных сторонах судьбы. Первый, Тайкан, жаждет власти и богатств, не щадя ни себя, ни других, и вскоре становится влиятельной фигурой в императорской военной полиции, погружаясь в омут интриг и измен....

В мире, где реальность и фантазия переплетаются, раскрывается история о таинственных снах и загадочных предсказаниях. Главная героиня, Аюми Мутои, живет двойной жизнью: днем она строгая и уважаемая учительница, а ночью — женщина с секретами, которые прячутся за фасадом идеальности. Все изменяется, когда в ее класс приходит необычная ученица, Юико...