В XIV веке в Японии на болоте живут жена и мать воина, оставшегося на войне. Они выживают, поджидая изнемогающих воинов и обогащаясь за счет их смерти. Женщина обладает необычными способностями, позволяющими ей контролировать демонов, которые помогают им в выживании. Однако, когда на болото приходит новый воин, все меняется. Между ним и женщиной...

В тихом японском селе произошло страшное преступление - самураи изнасиловали и убили мать и дочь. Но их души не могли покоиться в мире, и они вернулись в образах черных кошек, чтобы отомстить своим обидчикам. Теперь эти демоны-кошки скрываются в бамбуковых зарослях, поджидая своих жертв. Но когда к ним приходит молодой самурай, который решает...