В центре сюжета находится молодая девушка по имени Элла, которая является дочерью известной легенды в мире кукольной анимации. Ее мать, талантливая кукольница, страдает от артрита и пытается завершить свой последний фильм, передавая свое искусство дочери. Однако неожиданно ее постигает инсульт, лишивший ее способности работать. Элла вынуждена...

Уиллоу, десятилетняя девочка, живёт вместе со своими родителями в укрепленном комплексе, глубоко спрятанном в английских зарослях, вдали от людских глаз. Ее жизнь, казалось бы, обычная для девочки ее возраста, однако, странные и необъяснимые события, происходящие вокруг, заставляют ее задуматься о том, что именно происходит в их уединенном мире....