Элла, молодая девушка с творческой искрой, оказывается в центре истории, где искусство и реальность переплетаются в удивительном танце. Ее мать, легендарная кукольница, всю жизнь посвящала себя анимации, но теперь, из-за артрита и внезапного инсульта, не может завершить свое последнее творение. Оставшись без наставника, Элла вынуждена начать новую...

В самом центре густых английских лесов, за высокими стенами, скрывающими тайны, живет девочка по имени Уиллоу. На первый взгляд, её жизнь не отличается от жизни обычного ребенка, однако странные события вокруг не дают ей покоя. Вопросы, которые она задает себе, остаются без ответов, пока однажды ночью её неосторожное любопытство не приводит к...