В колледже городка Daddsville произошла трагедия, которая изменила жизни многих студентов. После неудачного первоапрельского розыгрыша, один из подростков получил серьезные ожоги и теперь, спустя годы, тайна этого происшествия вновь всплывает на поверхность. Бывшие выпускники школы, собравшиеся на встречу, сталкиваются с необъяснимыми событиями и...

В центре сюжета находится Фрэнк - тихий и замкнутый парень, который живет в своем мире, полном манекенов и скальпов. Его жизнь кажется странной и загадочной, но никто не подозревает, что за каждым его действием стоит темная и больная история. Фрэнк лишился матери еще в детстве, и это событие оставило на нем неизгладимый след. Он не может простить...

После исчезновения дочери богатого бизнесмена, отец обращается за помощью к опытному частному детективу Сэму Моргану. В ходе расследования Сэм выходит на след клиники пластической хирургии доктора Фламана, где его ждет шокирующее открытие. Оказывается, за блестящей репутацией доктора скрывается мрачная тайна, которая ставит под угрозу не только...