Сюжет фильма разворачивается вокруг юноши по имени Ричард, который с малых лет ощущал, что его истинное место находится далеко от предначертанного ему пути. Он грезил о другой судьбе, иной внешности и новых горизонтах. Однажды, собравшись с духом, он решает сделать решающий шаг и превращается в Карлотту Спенсер — ослепительную и талантливую диву...