В атмосфере, где каждый шаг сопряжен с риском и удивительными событиями, двое артистов цирка, обладая неукротимой храбростью и высочайшим мастерством, оказываются в сложной ситуации. Один из них получает весть о серьезной болезни своей бабушки, что вынуждает его покинуть цирковую арену и отправиться в отдаленный город, где его ожидают семейные...

В центре сюжета находится инженер, работающий в нефтяной отрасли, по имени Мамед Рустамов. Он получает сложное задание от чекистов и отправляется за границу. Его цель — разоблачить масштабный заговор, угрожающий молодой Советской республике, который зреет в стенах немецкой клиники. На пути к истине Мамед сталкивается с множеством трудностей и...