В день Рождества в провинциальном городе происходит нечто невероятное - ефрейтор Луков, дезертировавший из армии, встречает на своем пути артистов театра, которые меняют его жизнь навсегда. Оказавшись в новом окружении, Луков знакомится с костюмершей Машей, влюбляется и начинает новую жизнь, полную приключений и неожиданных поворотов судьбы. Но...