В темном лабораторном помещении доктор Грегори Кларк, известный ученый-биоинженер, решает пойти на отчаянный эксперимент. Он создает существо, сочетающее в себе человеческие и животные черты, используя самые передовые технологии и свои гениальные наработки. Но когда его творение оживает, доктор понимает, что он потерял контроль над своими темными...

В маленьком немецком городке Клайншлосс начинают происходить загадочные смерти жителей, вызванные потерей крови. Власти решают, что виноват в этом вампир, и начинают охоту на него. Однако, вскоре становится ясно, что основным подозреваемым становится городской сумасшедший Герман. Он известен своим странным поведением и любовью к летучим мышам....