Ларри Хейнс, артист из мира водевиля, отправляется в Голливуд, надеясь на блеск и признание. Однако его иллюзии быстро рушатся, когда выясняется, что его напарником станет эксцентричный роликовый пингвин по имени Перси. В пути на поезде Ларри случайно встречает таинственную блондинку и её британского агента, которые вовлекают его в захватывающее и...