Ларри Хейнс, средненький артист водевилей, отправляется в Голливуд, надеясь на успех и славу. Но его мечты разрушаются, когда он узнает, что ему придется работать с необычным партнером - роликовым пингвином Перси. В поезде Ларри случайно знакомится с загадочной блондинкой и ее британским агентом, и вскоре оказывается втянутым в опасное...