Бывший полицейский Джин оказывается в смертельной опасности после того, как банда торговцев оружием начинает его преследовать. В попытке спастись, он находит убежище у загадочного старика, который обладает невероятными боевыми навыками. Вместе с мальчиком-сиротой они начинают тренироваться, чтобы противостоять опасным противникам. Но сумеют ли они...

Во времена японской оккупации Китая три ученика школы Хапкидо отправляются на обучение к мастеру этого стиля в Корее. После долгих лет учебы они возвращаются в родной город в Китае, чтобы открыть свою собственную школу Хапкидо. Однако мастера японских школ, особенно школы Дзюдо, не одобряют их действия и начинают провоцировать конфликты. Главные...