Два парня из провинциального городка встречаются случайно и начинают общаться, несмотря на свои различия. Они делятся друг с другом своими мыслями, мечтами и страхами, обнаруживая, что у них много общего. Однако, по мере того как их отношения становятся ближе, они сталкиваются с непреодолимыми препятствиями и трудностями, которые испытывают их...

Магистр философии Андрей Коврин отправляется на лето в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. В доме помещика Песоцкого он встречает загадочную деревенскую барышню Татьяну, которая с первого взгляда поражает его своей красотой и непостижимым обликом. По мере того, как Андрей проводит время с Татьяной, он начинает погружаться в мир мистики и...

В центре событий оказывается молодой офицер, чье появление становится ключом к спасению маленького государства от захватчика. Влюбленные в него женщины, каждая по-своему, пытаются повлиять на его выбор исхода конфликта. Чем ближе к развязке, тем сложнее становится принятие решения. Дружба, предательство, любовь и верность переплетаются в этой...