В городе, где правило лишь сила и хитрость, два мелких мошенника живут за счет обмана и лжи. Они уверены, что могут обмануть кого угодно, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис. Этот старик оказывается не только мастером боевых искусств, но и непревзойденным хитрецом, способным перехитрить кого угодно. Встреча с ним становится...