В древнем китайском монастыре скрываются тайны, передаваемые из поколения в поколение. Мастер кунг-фу, владеющий уникальными дыхательными техниками, обучает своих сыновей и смотрит, как они соревнуются за его внимание. Младший из них, чувствуя себя обделенным, начинает искать свою собственную судьбу. В это время в монастырь приходит загадочный...