В знойной и таинственной Мексике разворачивается история двух юных ковбоев, отправившихся навстречу приключениям и новым эмоциям. Они сталкиваются с дикими мустангами и живописными ландшафтами, но вскоре оказываются втянутыми в запретную страсть, угрожающую их жизням. Джон Грэди Коул, пренебрегая предупреждениями и запретами, бросает вызов...