В темном и зловещем районе города живет загадочный сценарист, о котором ходят самые страшные слухи. Его квартира расположена у черта на куличках, и никто не решается приближаться к этому месту. Однако однажды известный импресарио получает приглашение от этого загадочного человека. Импресарио, не веря слухам, решает встретиться с сценаристом и...

В поисках вдохновения и покоя, Тедди отправляется в загородный дом, предоставленный его профессором. Однако его уединение нарушается, когда он знакомится с Лео - загадочным парнем, который оказывается сторожем дома. Между ними возникает странное, но притягательное взаимодействие, которое заставляет Тедди задуматься о своих чувствах и желаниях....