Скитер Бронсон - обычный парень, который никогда не верил в чудеса. Однако его скучная жизнь кардинально меняется, когда ему приходится присматривать за своими племянниками и морской свинкой. Все начинается с того, что он начинает рассказывать им сказки на ночь, и удивительное происходит: все его вымышленные истории начинают сбываться наяву....

На чемпионате по таксам собрались владельцы самых умных, ловких и красивых псов. Среди них выделяется Шелли - девушка с необычным чутьем и талантом к обучению собак. Она решает принять участие в соревнованиях и показать всем, на что способен ее любимец Рекс. Но не все так просто: на пути к победе стоят не только сильные соперники, но и тайные...