Маурилио Фаттарди, трудясь охранником в римском молле, с юных лет мечтает о карьере шпиона. Вдохновленный подвигами Джеймса Бонда, он называет себя "Агент Мао" и тайно фантазирует о собственных приключениях. В своей уютной квартире, Маурилио ведет размеренное существование, но с интересом следит за соседями, анализируя их каждый шаг. Однажды...

В анимационной ленте зритель переносится в атмосферу мрачного и унылого Неаполя, где каждый день окрашен в серые и безрадостные тона. В центре повествования — водитель такси, Серджо, который сталкивается с ошеломляющей новостью, заставляющей его обратиться к воспоминаниям о прошлом, совершенных ошибках и утраченных возможностях. Все это...