Действие фильма разворачивается в первой половине XIX века и охватывает различные уголки мира - Норвегию, марокканское побережье Средиземного моря, пустыню Сахара, сумасшедший дом в Каире. Главный герой, Пер Гюнт, стремится вернуть утраченное богатство и уважение своего отца, который погряз в алкоголизме и разорении. Однако его путь наполнен...

В далекой деревне жили Иван да Марья - влюбленная пара, которая мечтала о счастливой жизни вместе. Но на их пути встали Баба-яга и её верные черти, которые постоянно препятствовали им и строили коварные планы. Баба-яга была уверена, что счастье Ивана да Марьи не настоящее, и решила испытать их на прочность. Она создала множество ловушек и преград...