Фокусник Дон Галлико всегда мечтал стать знаменитым и признанным мастером искусства. Он работал долго и упорно над своими трюками, надеясь на успех. Наконец, наступает долгожданный момент дебюта на сцене. Однако, его мечты рушатся, когда он узнает, что его промоутер, Дон Ормонд, предал его доверие и продал все его изобретенные трюки знаменитому...