Однажды юный Макс, типичный подросток, обретает неожиданного друга — Салли. Их дружба подвергается испытанию, когда они случайно сталкиваются с фантастическим существом — троллем по имени Тролли. Этот таинственный персонаж не остается незамеченным, и отец Салли, полный любопытства, решает представить его всему городу. Однако Тролли не желает...