После окончания Второй мировой войны, начинающий композитор Джерри Херст решает переехать в Голливуд, чтобы осуществить свою мечту и стать великим маэстро. Он принимает решение учиться у печально известного учителя - Кастельнуово-Тедеско, чей талант и влияние в музыкальном мире безусловны. Встреча с этим знаменитым маэстро становится для Джерри...