После окончания Второй мировой войны, молодой композитор Джерри Херст отправляется в Голливуд, чтобы воплотить свою мечту и стать выдающимся маэстро. В поисках наставника он обращается к известному Кастельнуово-Тедеско, чье влияние в мире музыки признано всеми. Встреча с этим мастером становится для Джерри настоящим испытанием, от которого зависит...