В центре повествования оказывается молодой солдат по имени Мануэль Ромеро, стремительно взбирающийся по карьерной лестнице в тоталитарном государстве, которым правит безжалостный диктатор Рамон Онофре. Ромеро, начавший как простой охранник, постепенно становится доверенным лицом диктатора, жертвуя дружбой и идеалами ради собственного благополучия....

Когда Имеда возвращается в свои родные края Хевсуретии, его жизнь принимает неожиданный поворот. Встреча с загадочной и прекрасной Мзекалой пробуждает в нем чувства, о существовании которых он и не подозревал. Однако, их связь вызывает ревность и гнев у Торгвая, страстного хевсура, который давно питает чувства к Мзекале. Этот любовный треугольник...

Братья Папашвили попадают в комичную и абсурдную историю, когда один из них, Мераб, оказывается за границей по документам брата и не может найти путь обратно. Вместо ожидаемого путешествия в Израиль, его ждут невероятные испытания и путаницы. Еврейская община ошибочно принимает его за советского шпиона, а официальные органы СССР считают его...

В центре сюжета этой киноленты — компания юных друзей, которые проводят свои дни в живописном тбилисском дворе, где каждый уголок хранит воспоминания о детстве. Вчерашние школьники, они полны энтузиазма и амбиций, мечтают о великих свершениях и строят планы на будущее. Однако жизнь в их окружении бросает вызовы: неожиданные события и повороты...