В центре сюжета — Лино, аниматор детского сада, уставший от рутины и стремящийся к переменам. В надежде на лучшее, он обращается к магу, но вместо долгожданного счастья сталкивается с неожиданным испытанием: его облик меняется на форму гигантского плюшевого существа. Теперь перед Лино встает непростая задача: отыскать способ вернуть прежний...