В самом центре Берлина, в 1942 году, Фридрих оказывается в элитной Национально-политической академии, где юные ученики обучаются не только наукам, но и искусству войны. Он восхищается своими учителями, увлеченно изучает "Нибелунгов" и активно участвует в тренировках. Но постепенно в его душе зарождается сомнение - насколько правильным путем он...