В великом городе Багдаде правит мудрый и справедливый Калиф, которого все уважают и любят. Его правление сопровождается миром и процветанием, но вот однажды в городе появляется злой колдун Кашнур, который начинает творить хаос и разрушения. Калифу и его верному Визирю предстоит противостоять этому злодею и спасти город от его коварных замыслов. На...