В центре сюжета оказывается Джо Льюис, харизматичный исполнитель, чьи музыкальные номера очаровывают зрителей в клубах Чикаго эпохи джаза 1920-х. Однако его стремительный взлет на сцену привлекает внимание не только преданных поклонников, но и влиятельных криминальных авторитетов, контролирующих некоторые из этих заведений. Когда Джо получает...