В центре сюжета находится Джо Льюис, талантливый певец, чьи выступления завораживают публику в Чикагских клубах 20-х годов. Однако его успех привлекает внимание не только поклонников, но и мафиозных боссов, владеющих некоторыми из этих заведений. Когда Джо получает выгодное предложение от конкурирующего клуба, его жизнь оказывается под угрозой....