Фильм переносит зрителей в мир, где отвага и предательство переплетаются в сложной паутине международного шпионажа. В центре внимания оказываются советские пограничники, случайно наткнувшиеся на завуалированную операцию, задуманную иностранной разведкой. Их неожиданными союзниками становятся дрессированный пес и мудрый, но таинственный сторож...