В захватывающем фильме рассказывается история о смелых советских пограничниках, которые случайно раскрывают сложную операцию «Кобра», задуманную иностранной разведкой. Главными участниками этой опасной игры становятся дрессированный пес и старый сторож больницы Юсуп. Но когда в дело вступает заклинатель змей Гарун-баба и известный шпион Отто Григ,...