Весной 1990 года в СССР прибыла группа французских кинематографистов, намеренных создать фильм, исследующий грани чувственности. Режиссер Борис, в поисках подходящих лиц, прогуливается по московским улицам, где в каждом прохожем видит потенциального героя своего проекта. Однако вскоре его внимание привлекают не только физическая красота, но и...