В центре сюжета оказывается московская семья: талантливый художник, его преданная супруга и их взрослая дочь. Их обыденное существование внезапно переворачивается с ног на голову, когда в их жизни вновь появляется человек, которого они давно считали ушедшим навсегда. Этот неожиданный гость, некогда близкий друг, заставляет каждого из них...

Невзоров, скромный клерк, внезапно решает кардинально изменить свою судьбу, когда на его горизонте появляется слово "революция". Обретя новую идентичность, он погружается в мир аристократии, принимая облик графа и открывая двери в высшие слои общества. Но когда буря перемен сметает его тщательно выстроенные планы, герой оказывается вдали от дома,...