В тихом провинциальном городке разворачивается удивительная история, когда на стареньком военном автомобиле появляется таинственный ветеран. Его прибытие вызывает интерес у местного подростка Валеры, который начинает увлекаться рассказами ветерана о прошлом. Несмотря на разницу в возрасте, между ними зарождается крепкая дружба, меняющая их обоих...