В осенний день 1994 года, когда листья только начинали менять свои цвета, жизнь Хён-у и Ми-су неожиданно пересеклась, оставив неизгладимый след в их судьбах. Хён-у, недавно покинувший стены исправительного учреждения, стремился оставить прошлое позади и начать всё с чистого листа. В то же время Ми-су, владелица уютной пекарни, мечтала о чём-то...

Юн-гю, молодой человек с бурным прошлым, решает оставить преступную жизнь и начинает заниматься переправкой товаров. Его существование принимает неожиданный поворот, когда он встречает Ю-ри — девушку, чья жизнь посвящена заботе о тяжело больном отце. Эта встреча меняет его восприятие окружающего мира, наполняя его сердце новыми чувствами....

В прошлом талантливый полицейский, а теперь частный сыщик, Кан Тхэ-щик, оказывается на грани отчаяния, берясь за любые дела. В один из дней он попадает в мотель, где вместо ожидаемых улик находит мертвую женщину. На телевизоре транслируется шокирующая сцена убийства, и неожиданно раздается телефонный звонок с угрозой: выполнить задание или быть...