В середине 1940-х годов, во время японской оккупации Кореи, две лучшие подруги Со-юль и Ён-хи мечтают о карьере певиц. Они учились вместе в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению, но их настоящая страсть – современная музыка. Судьба приводит Со-юль к ее жениху Юн-у, который оказывается автором песен для известной певицы. Мечта о...

Кым-джу, успешная женщина с видимо спокойной жизнью, вдруг начинает испытывать странные и непонятные явления. Она видит и слышит нечто, что остальные не замечают, и чувствует, что что-то зловещее и могущественное начинает овладевать ей. В отчаянии, она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту, который решает провести сеанс...