В центре сюжета — Сан-джин, некогда признанный вокалист, который теперь ведет спокойное существование в роли преподавателя в школе искусств. Его размеренная жизнь кардинально меняется с появлением в учебном заведении Джан-хо, молодого человека с сомнительным прошлым, но с огромным потенциалом. Несмотря на первоначальное недоверие и даже антипатию...