Молодой и целеустремленный офицер Питер Стерлинг всегда лелеял мечту о службе на морских просторах. Однако его амбиции неожиданно оказываются под угрозой, когда его необычного спутника — говорящего мула по имени Фрэнсис — внезапно забирают для выполнения задач флота. Питер, готовый на всё ради возвращения своего четвероногого друга, оказывается...