В глухой тишине ночи, когда тени сгущаются и страхи оживают, опытный экзорцист, отец Ким, оказывается перед ужасающей тайной: в теле юной школьницы поселилось злое существо. Понимая, что в одиночку ему не справиться, он привлекает к делу молодого диакона Чхве. Однако, Чхве носит в себе мрачные воспоминания, от которых пытается убежать, и теперь...