Святой отец Ким, известный экзорцист, сталкивается с новым вызовом - демон, вселяющийся в тело молодой школьницы. Он решает найти помощника и выбор падает на диакона Чхве. Однако Чхве скрывает свои собственные темные тайны, связанные с прошлым, и страшится столкнуться с ними. Вместе им предстоит пройти через испытания, столкнуться со своими...

Прокурор Хван Щи-мок - человек без чувств, но с острым умом и непоколебимой справедливостью. Его жизнь меняется, когда он сталкивается с загадочным убийством своего бывшего коллеги. Вместе с лейтенантом Хан Ё-джин им предстоит раскрыть темные тайны коррупции, которая охватила прокуратуру и полицию. На пути к правде им придется преодолеть множество...