В центре сюжета оказывается талантливый экзорцист Даос Мин, известный своим непревзойденным мастерством в изгнании духов, но его теоретические знания в области даосизма оставляют желать лучшего. Он прибывает в город, страдающий от нападений банды разбойников на лошадях, и сталкивается с настоящим мастером даосизма. Вместе они должны объединить...