В мире, где коррупция и преступность царят, брат и сестра оказываются втянутыми в опасную игру. Заложником бандитов становится молодой чиновник, и только Золотая Ласточка может спасти его. Но ее планы рушатся, когда враги используют ядовитый дротик против нее. В отчаянной ситуации на помощь приходит нищий, переодетый в мастера кунг-фу. Теперь им...

В древней провинции Китая хранится легендарный меч, о котором ходят многочисленные легенды. Он обладает невероятной силой и способен изменить ход истории. Однажды этот меч исчезает из храма, где он хранился, и начинается настоящая охота за ним. Разные кланы провинции готовы на все, чтобы завладеть этим древним оружием, их страсть к мечу не знает...

Молодая девушка Фанг, выжившая после нападения грабителя, обучается искусству боя у мудрого учителя. После многих лет обучения ее отправляют в форт, где готовятся к битве с династией Цзин. Там она знакомится с лидером клана нищих, который помогает ей в борьбе и в поисках убийцы отца. В это время наступает решающая битва, где Фанг должна проявить...