Ларри Вудман, успешный бизнесмен и любитель психоделических путешествий, отправляется в очередное приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Однако, по прибытии, он обнаруживает, что что-то пошло не так. Лица его друзей и семьи начинают искажаться, принимая форму его собственного лица. Все вокруг становится чужим и непонятным, каждый шаг...