Сибил, после тяжелой потери, решает взять на себя ответственность за своего сына и пытается уладить отношения с бывшим мужем. Однако, когда на ее пути снова встречается зловещий кукольный демон Упси, все планы рушатся. Сибил вынуждена вступить в смертельную схватку с этим зловещим созданием, чтобы спасти не только свою жизнь, но и душу своего...

Сибил и Рэй-Рэй дружат с детства, их связь кажется непоколебимой. Но однажды в их жизни появляется кукла Baby Oopsie, которая оказывается необычайно злобной и кровожадной. Кукла начинает творить ужасные вещи, и Сибил понимает, что ее друг находится в опасности. Она решает сделать все возможное, чтобы спасти Рэй-Рэя и вернуть мир и спокойствие в...