В ночь перед Новым годом девочка Маша отправляется в удивительное путешествие в сказочное ёлочное королевство, где её ждут невероятные приключения. Там она встречает загадочного Короля и Королеву, которые скрывают тайны её прошлого. В лесу Машу окружают злобные крысы, готовые испортить праздник. Но все изменится, когда она узнает о магическом...