Рыжеволосая ведьма Яга живет в избушке на болотах Тридевятого царства вместе с котом-изобретателем и веселыми домовыми. Она мечтает стать настоящей волшебницей, но для этого ей необходима Книга Заклинаний, похищенная у неё злой колдуньей Белладонной. И вот однажды на пороге избушки появляется царевна Синеглазка, и Яга видит в этом шанс отомстить...