Влюбленные Джуд и Люси переживают свое счастливое время в 60-х годах в Америке. Но их идиллическая жизнь нарушается, когда мир начинает меняться вокруг них. Они сталкиваются с экспериментами над сознанием, политическими противостояниями и ужасами войны во Вьетнаме. Вместе им приходится пройти через множество испытаний, чтобы сохранить свою любовь...

Когда Сара Мэннинг теряет мужа, она начинает разгадывать его тайны и сталкивается с миром, о котором даже не подозревала. Его прошлое оказывается запутанным клубком интриг и опасностей, в которые она вовлечена не по своей воле. Пытаясь раскрывать загадки, она понимает, что Ли был далеко не таким, каким казался на первый взгляд. В поисках правды...