Одиннадцатилетний Мик живет в столице Швеции, его отец - спившийся музыкант, а его жизнь наполнена постоянными преследованиями со стороны инспекторов соцслужбы. Они упорно пытаются найти для Мика новую семью, но парню не хочется расставаться с тем, что у него есть. Однажды Мик переезжает в далекий городок на севере Швеции, где он находит новый дом...

Однажды утром все изменилось. Хампус и Адриан, казалось бы, неразлучные, вдруг оказались на распутье. Для Хампуса это стало освобождением, но для Адриана - настоящим испытанием. Он чувствует, что потерял свое главное счастье и не представляет, как жить дальше без любви всей своей жизни. Он пытается понять, стоит ли бороться за то, что было, или...