Джесси живет в мире, где день и ночь переплетаются в неизведанном танце. Днем она играет роль невесты, полной надежд и мечтаний о будущем, но с наступлением ночи ее сознание погружается в опасные и таинственные сны, где она превращается в профессионального убийцу. Границы между этими двумя мирами начинают стираться, и Джесси оказывается на грани...

После долгого отсутствия в родном городе, Клей возвращается и обнаруживает, что реальность его жизни изменилась до неузнаваемости. Обращаясь за поддержкой, его бывшая возлюбленная Блэр сообщает ему о бедственном положении их общего друга Джулиана. Когда-то надежный и верный, Джулиан теперь увяз в опасной сети наркотиков и криминала. Чтобы помочь...