Маленький подмастерье Хлапич, устав от жестокости и несправедливости своего учителя сапожника, решает бежать из мастерской и отправиться в опасное путешествие. Его путь лежит сквозь таинственные леса, через горы и долины, где его ждут невероятные приключения и испытания. Во время своего путешествия он встречает разных людей: от добрых и отзывчивых...

Главный герой, Филип, возвращается в родной Загреб после трех лет отсутствия и обнаруживает, что многие вещи остались неизменными. В стране, пережившей войну, он сталкивается с безработицей, национализмом и наркотиками. Его друзья все еще увлечены футболом и ненавистью к сербам, а один из них скатился на дно из-за героина. Филип пытается найти...