Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, жаждущий мести за смерть отца, отправляется в опасное путешествие. Королева Елизавета доверяет ему важное задание - раскрыть заговор против ее короны. Под видом другого человека он проникает во враждебную среду испанского двора, где раскрывает тайны и предательство. Майкл сталкивается с...