В маленьком городке начинают происходить загадочные убийства. Маньяк в клоунской маске преследует девушек из службы «секс по телефону» и безжалостно убивает их. Он каждый раз выбирает новый, более изощренный способ умерщвления, оставляя за собой лишь страшные следы. Отчаянные попытки полиции найти убийцу ни к чему не приводят, а горожане живут в...