В центре сюжета неординарная личность - клоун, который ежедневно борется с внутренними демонами, пытаясь понять свою гендерную идентичность. Внешний мир для него - это арена, где он вынужден сталкиваться с непониманием и предубеждениями. Однако, его жизнь резко меняется, когда на его пути появляется фашистский крестоносец в плаще, который намерен...