Для Миюки и Тацуи поступление в школу магии стало новым этапом в их жизни. Они оба стремятся к успеху, но их пути разделяются: Миюки блеснула на экзамене и попала в лучшие студенты первого курса, в то время как её брат Тацуя оказался в группе "сорняков" на втором курсе. Но скоро становится ясно, что оценки их не отражают их истинный...

В мультфильме "Формирование извращённой силы" мы погружаемся в мир, где пришельцы стремятся лишить человечество сексуального влечения, чтобы сохранить свою расу. Для борьбы с захватчиками было создано устройство HxEros, которым могут управлять только люди с сильной сексуальной энергией. Главный герой, старшеклассник Рэтто, вступает в команду...