В мире, где хрупкое перемирие между странами длилось десятилетие, судьба внезапно меняет курс. Северный агент совершает дерзкое покушение на правителя Южного Чжао, и тучи войны вновь сгущаются. Верховный советник Гуань, предвидя грядущие битвы, объявляет турнир, чтобы собрать лучших бойцов королевства. Среди претендентов оказываются два выдающихся...